カテゴリー: トレード日記

2001年に現在のダウ30種採用株を買っていたら2018年どうなっていたか一覧

 

21世紀が始まった2001年。その相場が始まった2001年1月2日のお正月にお年玉1万ドルを貰った少年が投資すべきだったダウ企業はどれだったか?

 

2001年1月2日~2018年12月31日(配当再投資)
企業名 最終リターン 年平均リターン
アップル 16,750% 32.94%
アメリカン・エキスプレス 168% 5.64%
ボーイング 674% 12.04%
キャタピラー 778% 12.83%
シスコシステムズ 62% 2.72%
シェブロン 375% 9.05%
ウォルト・ディズニー 397% 9.32%
ダウ・デュポン 189% 6.08%
ゴールドマン・サックス 102% 4.00%
ホームデポ 442% 9.85%
IBM 90% 3.63%
インテル 107% 4.14%
ジョンソン・エンド・ジョンソン 303% 8.05%
JPモルガン・チェース 225% 6.77%
コカ・コーラ 154% 5.33%
マクド 741% 12.55%
メルク 64% 2.81%
マイクロソフト 613% 11.53%
ナイキ 1,285% 15.72%
ファイザー 77% 3.22%
P&G 282% 7.73%
トラベラーズ 265% 7.46%
ユナイテッド・ヘルス 1,839% 17.90%
ユナイテッド・テクノロジーズ 309% 8.14%
ビザ* 909% 23.89%
ベライゾン 185% 6.01%
ウォルグリーン 116% 4.39%
ウォルマート 142% 5.05%
エクソンモービル 145% 5.12%
市場平均
S&P500 168.61% 5.64%
ダウ工業株30平均 227.80% 6.82%
NASDAQ100 222.68% 6.72%
iShares MSCI Japan(ETF) 37.71% 1.79%

*VはIPO時点(2008年3月19日)に投資した場合

 

このリストは2019年4月現在のブルーチップが集まったものであり生存バイアスがあるのでこれからダウ30銘柄に投資したら良い成績が保証されるものでは無い。

 

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AT&T株が教える投資タイミングの重要さ

1万ドルをAT&T株に配当再投資した場合のトータルリターン
投資開始日 1999年1月4日 2005年1月31日
投資資金 $10,000 $10,000
2018年12月31日 $6,925 $22,959
年平均リターン -1.82% +6.75%
最終リターン -30.78% +148.38%

 

 

通信会社AT&Tの源流は1885年に発明家グラハムベルによって設立された伝説の電話会社。エジソンのゼネラルエレクトリックと並ぶアメリカを代表する通信業界の超大企業。

 

しかし現在のAT&Tはサウスウェスタンベルが2005年に元親会社AT&Tを買収した際に企業名をAT&Tに変更しただけで中身はサウスウェスタンベル。子が親を飲み込む買収だが元々は両方グラハムベルのAT&T。

 

(さらに…)

20年前に1万ドルをAT&T株へ投資していたら得られる驚愕のリターン

 

AT&Tの20年
配当再投資アリ 配当再投資ナシ
開始日 1999年1月4日
終了日 2018年12月31日
開始株価 $105.78
終了株価 $28.54
トータルリターン -30.78% -40.30%
投資資金 $10,000
投資した結果 $6,925.3 $5,964

 

 

高配当銘柄の代表格であるAT&T。経営が安定している大企業でありながら配当利回り6%以上という超高配当。日本人の米国株投資家にもAT&Tは大人気でいつも保有ランキング上位。

 

だがその高配当ゆえに大きな成長は見込めない。利益の9割を株主に配当として支払っているのだから。

 

AT&Tに投資している人は言う

 

 

「株価の上昇なんて期待していない。配当さえ出してくれれば下落してくれた方が買い増しできる」

 

 

そんなブルーチップAT&T株に1万ドルを1999年に投資して、更に貰った配当を全て再投資した忠誠心高い投資家はさぞ報われたのだろう。

 

 

 

-30.78%

 

 

 

20年のトータルリターンはマイナスである。配当を全てつぎ込んで、20年という時間を注ぎ込んでマイナス30%

 

たまたま時期とタイミングが悪かったのかもしれない。

 

しかし市場平均であるS&P500のリターンは

トータルリターン=187.10%

 

通信株の中でAT&Tだけ成績が悪いのでなくフランステレコムといった米国外の大手通信株のパフォーマンスもAT&Tと同等かそれ以下。好調なベライゾンでやっとS&P500と同等の成績。

 

定年退職して定期的な収入があればそれでいいという高齢者であれば良いかもしれないが40歳以下の投資家がひたすら配当目的の通信株投資だけというのは最終的に良いリターンが期待できない。

 

投資には配当だけではなく成長も必要。

 

 

 

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